Gestión de Clientes
Gestión completa de clientes B2C y B2B con seguimiento personalizado y comunicación integrada.
Módulo disponible
Clientes
Gestión completa de clientes B2C y B2B con seguimiento personalizado y comunicación integrada.
Uso y funcionamiento del módulo de Clientes
Centraliza en un solo lugar la información de tus clientes personas (B2C) y empresas (B2B), con filtros, contactos, direcciones y métricas de facturación.
Clientes B2C y B2B
Gestiona por separado clientes persona natural (B2C) y clientes empresa (B2B). Vista general con resumen y enlaces a cada listado desde el dashboard de clientes.
Listados con filtros y búsqueda
En B2C: filtra por género, región, ciudad, país, fuente de prospecto, estado (activo/inactivo/prospecto) y año. En B2B: por industria, sector económico, región, ciudad, país, fuente y estado. Búsqueda por texto y ordenación configurable.
Contactos y direcciones
Cada cliente puede tener múltiples contactos y múltiples direcciones. Crea y edita contactos y direcciones desde la ficha del cliente para tener toda la información centralizada.
Alta y edición de clientes
Crea nuevos clientes B2C (nombre, apellido, RUT, email, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, género, notas) y B2B (razón social, RUT empresa, industria, sector, número de empleados, facturación, contacto principal). Edita en cualquier momento desde la ficha del cliente.
Métricas y facturación
Visualiza facturación mensual por tipo de cliente (B2B/B2C) en gráficos. Consulta facturación anual por cliente y usa los datos para segmentar y tomar decisiones.
Comunicación integrada
Accede rápido a WhatsApp y otros canales desde la ficha del cliente. Mantén el historial y el contexto de cada relación en un solo lugar.